París, 1 de agosto de 2025 – Clariane (CLARI.PA – ISIN FR0010386334) anuncia hoy la finalización con éxito de una emisión de bonos con vencimiento el 27 de junio de 2030 por un importe de 100 millones de euros y un cupón anual del 7,875% (los «Bonos»), lo que eleva el importe total de los Bonos y los bonos existentes a 500 millones de euros. Los Bonos se integrarán plenamente y formarán una serie única con los bonos existentes emitidos el 27 de junio de 2025.
El producto neto de esta emisión se destinará a refinanciar su deuda existente (incluida la amortización de su OCEANE).
Se solicitará la admisión a negociación de estos Bonos en el Mercado Global de Valores de Euronext Dublín.
Se espera que la liquidación y admisión a negociación se realicen el 8 de agosto de 2025.
Esta emisión de bonos con opción de compra fue liderada por Morgan Stanley como Coordinador Global Único y Colocador Activo.